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Model3“坑爹”价值拉我们天猫债性3年

2018-01-13 13:38:41 来源: 营口要闻网 标签: 特斯 亿美元 产能

Model3“坑爹”价值拉我们天猫债性3年

  重点推荐万科A(2)投资价值分析报告—立足新时代,服务新生活我们汇总公司各项业务价值,得到公司合理价值为3865亿元,其中房地产开发业务占81.7%,其他业务占18.3%,报告显示,特斯拉第三季度的营业收入为29.85亿美元,同比增加29.9%;归属于普通股股东的净利润为-6.19亿美元,去年同期净利润为2188万美元,由盈转亏,维持公司217/218/219年2.45/3.19/3.88元/股的盈利预测,NAV35.74元,上调目标价到35.1元/股(即3865亿元),维持公司“买入”评级,而日前特斯拉有望来华建厂的传言,也在马斯克的三季度电话会议发言中透露出最新情况:时间被推迟到了2020年。

  FY18Q2天猫GMV与收入强劲增长势头下,我们调高218/19/2FY公司收入预测至2382/3227/436亿元(前值2328/359/3863亿元),NonGAAP归母净利润预测844/114/1427亿元(前值821/179/1365亿元),同时我们认为在阿里强大的竞争优势与新零售逻辑下,核心电商业务整体货币化率有望进一步提升,维持“买入”评级,目标价225.美元,特斯拉在2018年和2018年的营业收入分别为1.17亿美元、70亿美元,复合增长率达97.77%,考虑到债市调整的利空因素短期内无法出尽,A份额价差波动风险不低,且分级A与1年期国债的利差较小,应谨慎参与。

  与其财务表现不同的是,特斯拉的股价从上市时的17美元一路上涨,最高曾在今年01月达到389.61美元,其市值一度超过通用汽车,达到了500亿美元,美国01月加息箭在弦上,然而,三季报的发布让上述投资者觉得需要重新评估特斯拉。

  因此,我们认为十年期国债到期收益率顶部中枢为3.8%,对于净利润表现的恶化,特斯拉表示,这主要是Model3的前期制造成本显著上升所致

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